Power BI para gestão e finanças - Nível 2
Power BI para gestão e finanças - Nível 2
Análise de dados avançada com a linguagem DAX e Power BI
* acresce IVA à taxa legal em vigor
**Elegível para o cheque formação
Objetivos
No final do curso os formandos estarão preparados para analisar dados e resolver diversos problemas de gestão recorrendo à linguagem Data Analysis Expressions (DAX) utilizando a tecnologia Power BI.
Esta é a ação de formação ideal para quem ambiciona obter o máximo proveito desta linguagem e transformar rapidamente dados em informação de apoio à tomada de decisão. O curso é acessível a quem tem alguma familiaridade com as fórmulas do Excel e pretende evoluir para DAX, mesmo que não disponha ainda de conhecimento desta linguagem.
Será emitido um certificado de formação profissional na plataforma SIGO, de acordo com a Portaria n.º 474/2010, de 8 de julho, para residentes em Portugal, que concluam a formação com aproveitamento. Os restantes terão direito a um certificado de participação.
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Destinatários
Gestores, empreendedores, controllers, consultores, contabilistas ou profissionais em início de carreira que procurem evoluir profissionalmente na área de análise de dados.
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Carga horária
16 horas presenciais ou via Live Streaming
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Recursos
Os formandos deverão trazer o seu computador com o Power BI Desktop instalado.
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Requisitos
Recomenda-se um conhecimento básico da tecnologia Power BI.
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Créditos OCC
16 Créditos - Os profissionais que frequentem esta ação de formação e que sejam Contabilistas Certificados podem submeter o seu certificado de formação emitido pelo Portal Gestão, à Ordem dos Contabilistas Certificados para que sejam creditados os pontos obtidos, em função do número de horas frequentadas (1 crédito por cada hora de formação)
Programa
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Conceitos fundamentais da linguagem DAX
- O que é a linguagem DAX e que tipo de análise de dados se podem fazer?
- Sintaxe, operadores e valores da linguagem DAX
- Funções básicas de agregação
- Compreender a diferença entre colunas calculadas e medidas calculadas
- Contexto de linha e contexto de filtro
- Compreender a relação entre a linguagem DAX e o contexto de avaliação
Exemplos de expressões DAX
- Expressões que utilizam funções de agregação: SUM, SUMX, COUNT, COUNTROWS, COUNTX, MIN, MINX, MAX, MAXX
- Funções lógicas: IF, IFERROR, SWITCH, AND, OR, NOT, FALSE, TRUE
- Funções de informação: IS…, LOOKUPVALUE, CONTAINS
- Funções matemáticas: DIVIDE, ABS
- Relação hierárquica do tipo “Pai e filho”: Expressões que recorrem às funções PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, PATHITEMREVERSE
- Funções que devolvem tabelas: FILTER, ALL, ALLEXCEPT, EARLIER, VALUES, RELATEDTABLE, SUMMARIZE, DATATABLE
- Funções de time intelligence: TOTALMTD, TOTALQTD, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, LASTNONBLANK, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
- Expressões que recorrem à função CALCULATE
Lidar com informação financeira
- Como importar rapidamente os dados de um ficheiro CSV ou Excel com balancetes mensais e transformá-los num relatório de gestão interativo
- Navegar nas hierarquias de contas e descobrir a informação que realmente interessa analisar
- Medidas aditivas e semi aditivas
- Demonstração de resultados e balanço
- Medidas para a elaboração de rácios financeiros e de gestão
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Construção de indicadores de análise temporal
- Análise de resultados este ano vs. período homólogo
- Taxas de crescimento anual
- Trailing Twelve Months (TTM): este ano vs. ano anterior
Controlar o orçamento
- Criar o modelo de dados para um orçamento elaborado em Excel
- Como conceber medidas e relatórios que permitam o controlo orçamental
- Medidas para controlar desvios
- Como controlar desvios quando lidamos com diferentes níveis de agregação
Análise what-if, o que acontece se?
- Tabelas paramétricas
- Definir parâmetros
- Usar DAX para análise de sensibilidade
Análise estratégica
- Análise ABC de clientes ou produtos
- Clustering: como segmentar clientes de acordo com as suas características
- Análise de cross-selling. Que produtos se vendem melhor em conjunto?
- Medir e valorizar a lealdade do cliente
- Forecasting
Lidar com informação financeira
- Como importar rapidamente os dados de um ficheiro CSV ou Excel com balancetes mensais e transformá-los num relatório de gestão interativo
- Navegar nas hierarquias de contas e descobrir a informação que realmente interessa analisar
- Medidas aditivas e semi aditivas
- Demonstração de resultados e balanço
- Medidas para a elaboração de rácios financeiros e de gestão
Construção de indicadores de análise temporal
- Análise de resultados este ano vs. período homólogo
- Taxas de crescimento anual
- Trailing Twelve Months (TTM): este ano vs. ano anterior
Casos Práticos
- Análise da Faturação e Margem
- Organigrama
- Relatório Contabilístico
- Relatório de encomendas e entregas
- Controlo Orçamental
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Análise da Faturação e Margem
O levantamento de requisitos desse relatório inclui ajudamos os gestores dessa empresa a responder às seguintes questões:
- Qual o valor da faturação, margem e margem percentual anual? E qual o melhor mês desses indicadores para cada um dos anos?
- Qual o valor da faturação, margem, margem %, acumulada ao longo do ano? E quando comparado com o ano anterior? Qual a evolução (taxa de crescimento)?
- Qual o percentual da faturação corresponde à exportação? E a faturação nacional?
- Quanto de margem vem de funcionários séniores e quantos % dos júniores?
- Qual o top N das marcas mais vendem?
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Organigrama
- Num organigrama de uma empresa, como detalhar as informações por diretor geral, vendedores continentais e vendedores regionais?
- Quais os top 3 vendedores que mais vendem?
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Relatório Contabilístico
Como organizar a contabilidade de uma empresa com indicadores económicos e financeiros, no Power bi?
Calcular os KPIs:
- Vendas
- Custo das mercadorias vendidas
- Margem
- Margem %
- Resultados Operacionais
- Resultados líquidos
- Ativo
- Passivo
- Rentabilidade operacional do ativo
- Rentabilidade líquida das vendas
- Autonomia financeira
- Número de encomendas
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Relatório de encomendas e entregas
Temos interesse em conhecer os seguintes valores por mês e dia:
- Unidades vendidas
- Número de entregas
- Faturação
- Recebimentos
- Número de encomendas abertas (faturadas mas não entregues)
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Controlo Orçamental
Como comparar o previsto com o realizado do controlo orçamental de uma empresa, com o Power BI?
Como organizar e comparar o orçamento alocado ao dia, mês, trimestre e ano com o realizado?
Local, datas e horário
Live Streaming
Datas: 17 e 24/07/2024
Horário: 9h00 - 18h00
Requisitos: computador, acesso à Internet, Webcam e microfone
Porto
Datas: 17 e 24/07/2024
Horário: 9h00 - 18h00
Modalidade: Presencial e Live Streaming
A formadora
Isadora Lupchinski é formadora certificada pela Microsoft de Power BI. É também consultora na área de Business Intelligence, onde desenvolve trabalho de implementação junto dos nossos clientes. É licenciada em Estatística e adora análise de dados e interpretação de resultados.
“Acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si, contendo um valor único que podem oferecer ao mundo, e o meu livro possui competências modeladas com um p-valor estatisticamente significativas” – Isadora Lupchinski
Testemunhos dos nossos formandos:
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Testemunho José Afonso
Formação absolutamente fundamental. A metodologia usada pela Portal Gestão é ótima e os conhecimentos adquiridos são praticados de modo muito simples. Os formadores são entusiastas na partilha de conhecimento e conhecedores profundos da ferramenta. Espero voltar a ter a oportunidade de assistir a mais formações.
José Afonso, Responsável Operacional - Prio Energy S.A.
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Testemunho Marisa Almeida
A relação com o formador e formados foi extremamente positiva pela partilha de experiências. A formação serviu acima de tudo para abrir horizontes e mostrar um mundo novo de aprendizagens a adquirir.
Marisa Almeida, Controlo de Gestão - Flama S.A
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Testemunho Nuno Coelho
O nível 2 do curso "Power BI aplicado à gestão e finanças" é essencial para quem pretende dar um passo em frente na construção de dashboards para visualização de informação. Durante o curso são apresentadas e postas em prática várias funções DAX, o que nos permite tornar o tratamento da informação mais flexível e orientado para as nossas necessidades individuais. A apresentação é complementada com a exposição de vários casos práticos e são-nos colocados desafios, contribuindo para sessões bastante dinâmicas.
Nuno Coelho, Coordenador do Núcleo de Sala de Mercados - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.
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Testemunho Bruno Pereira
Formação bem ministrada, sobre um tema muito interessante e útil para as organizações. A aplicação dos conhecimentos adquiridos permite melhorar o desempenho pessoal, bem como alavancar a qualidade do trabalho apresentado.
Bruno Pereira, Responsável de Planeamento e Controlo de Gestão - Prio Energy S.A.
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Testemunho Fernando Machado
Tive uma excelente ação de formação, onde realço o desempenho do formador Nuno Nogueira.
Fernando Machado, Secretário Geral - Mobinov