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Power BI para gestão e finanças - Nível 2

Análise de dados avançada com a linguagem DAX e Power BI

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* acresce IVA à taxa legal em vigor

**Elegível para o cheque formação

Objetivos

No final do curso os formandos estarão preparados para analisar dados e resolver diversos problemas de gestão recorrendo à linguagem Data Analysis Expressions (DAX) utilizando a tecnologia Power BI.

Esta é a ação de formação ideal para quem ambiciona obter o máximo proveito desta linguagem e transformar rapidamente dados em informação de apoio à tomada de decisão. O curso é acessível a quem tem alguma familiaridade com as fórmulas do Excel e pretende evoluir para DAX, mesmo que não disponha ainda de conhecimento desta linguagem.

Será emitido um certificado de formação profissional na plataforma SIGO, de acordo com a Portaria n.º 474/2010, de 8 de julho, para residentes em Portugal, que concluam a formação com aproveitamento. Os restantes terão direito a um certificado de participação.

  • Destinatários

    Gestores, empreendedores, controllers, consultores, contabilistas ou profissionais em início de carreira que procurem evoluir profissionalmente na área de análise de dados.

  • Carga horária

    16 horas presenciais ou via Live Streaming

  • Recursos

    Os formandos deverão trazer o seu computador com o Power BI Desktop instalado.

  • Requisitos

    Recomenda-se um conhecimento básico da tecnologia Power BI.

  • Créditos OCC

    16 Créditos - Os profissionais que frequentem esta ação de formação e que sejam Contabilistas Certificados podem submeter o seu certificado de formação emitido pelo Portal Gestão, à Ordem dos Contabilistas Certificados para que sejam creditados os pontos obtidos, em função do número de horas frequentadas (1 crédito por cada hora de formação)

Programa

  • Conceitos fundamentais da linguagem DAX

    • O que é a linguagem DAX e que tipo de análise de dados se podem fazer?
    • Sintaxe, operadores e valores da linguagem DAX
    • Funções básicas de agregação
    • Compreender a diferença entre colunas calculadas e medidas calculadas
    • Contexto de linha e contexto de filtro
    • Compreender a relação entre a linguagem DAX e o contexto de avaliação

    Exemplos de expressões DAX

    • Expressões que utilizam funções de agregação: SUM, SUMX, COUNT, COUNTROWS, COUNTX, MIN, MINX, MAX, MAXX
    • Funções lógicas: IF, IFERROR, SWITCH, AND, OR, NOT, FALSE, TRUE
    • Funções de informação: IS…, LOOKUPVALUE, CONTAINS
    • Funções matemáticas: DIVIDE, ABS
    • Relação hierárquica do tipo “Pai e filho”: Expressões que recorrem às funções PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, PATHITEMREVERSE
    • Funções que devolvem tabelas: FILTER, ALL, ALLEXCEPT, EARLIER, VALUES, RELATEDTABLE, SUMMARIZE, DATATABLE
    • Funções de time intelligence: TOTALMTD, TOTALQTD, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, LASTNONBLANK, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
    • Expressões que recorrem à função CALCULATE

    Lidar com informação financeira

    • Como importar rapidamente os dados de um ficheiro CSV ou Excel com balancetes mensais e transformá-los num relatório de gestão interativo
    • Navegar nas hierarquias de contas e descobrir a informação que realmente interessa analisar
    • Medidas aditivas e semi aditivas
    • Demonstração de resultados e balanço
    • Medidas para a elaboração de rácios financeiros e de gestão

    • Construção de indicadores de análise temporal

      • Análise de resultados este ano vs. período homólogo
      • Taxas de crescimento anual
      • Trailing Twelve Months (TTM): este ano vs. ano anterior

      Controlar o orçamento

      • Criar o modelo de dados para um orçamento elaborado em Excel
      • Como conceber medidas e relatórios que permitam o controlo orçamental
      • Medidas para controlar desvios
      • Como controlar desvios quando lidamos com diferentes níveis de agregação

      Análise what-if, o que acontece se?

      • Tabelas paramétricas
      • Definir parâmetros
      • Usar DAX para análise de sensibilidade

      Análise estratégica

      • Análise ABC de clientes ou produtos
      • Clustering: como segmentar clientes de acordo com as suas características
      • Análise de cross-selling. Que produtos se vendem melhor em conjunto?
      • Medir e valorizar a lealdade do cliente
      • Forecasting

      Lidar com informação financeira

      • Como importar rapidamente os dados de um ficheiro CSV ou Excel com balancetes mensais e transformá-los num relatório de gestão interativo
      • Navegar nas hierarquias de contas e descobrir a informação que realmente interessa analisar
      • Medidas aditivas e semi aditivas
      • Demonstração de resultados e balanço
      • Medidas para a elaboração de rácios financeiros e de gestão

      Construção de indicadores de análise temporal

      • Análise de resultados este ano vs. período homólogo
      • Taxas de crescimento anual
      • Trailing Twelve Months (TTM): este ano vs. ano anterior

    Casos Práticos

    • Análise da Faturação e Margem

      O levantamento de requisitos desse relatório inclui ajudamos os gestores dessa empresa a responder às seguintes questões:

      1. Qual o valor da faturação, margem e margem percentual anual? E qual o melhor mês desses indicadores para cada um dos anos?
      2. Qual o valor da faturação, margem, margem %, acumulada ao longo do ano? E quando comparado com o ano anterior? Qual a evolução (taxa de crescimento)?
      3. Qual o percentual da faturação corresponde à exportação? E a faturação nacional?
      4. Quanto de margem vem de funcionários séniores e quantos % dos júniores?
      5. Qual o top N das marcas mais vendem?

    • Organigrama

      • Num organigrama de uma empresa, como detalhar as informações por diretor geral, vendedores continentais e vendedores regionais?
      • Quais os top 3 vendedores que mais vendem?

    • Relatório Contabilístico

      Como organizar a contabilidade de uma empresa com indicadores económicos e financeiros, no Power bi?

      Calcular os KPIs:

      • Vendas
      • Custo das mercadorias vendidas
      • Margem
      • Margem %
      • Resultados Operacionais
      • Resultados líquidos
      • Ativo
      • Passivo
      • Rentabilidade operacional do ativo
      • Rentabilidade líquida das vendas
      • Autonomia financeira
        • Número de encomendas

    • Relatório de encomendas e entregas

      Temos interesse em conhecer os seguintes valores por mês e dia:

      • Unidades vendidas
      • Número de entregas
      • Faturação
      • Recebimentos
      • Número de encomendas abertas (faturadas mas não entregues)

    • Controlo Orçamental

      Como comparar o previsto com o realizado do controlo orçamental de uma empresa, com o Power BI?

      Como organizar e comparar o orçamento alocado ao dia, mês, trimestre e ano com o realizado?

    Local, datas e horário

    Live Streaming

    Datas: 27 e 29/05/2024

    Horário: 9h00 - 18h00

    Requisitos: computador, acesso à Internet, Webcam e microfone

    Porto

    Datas: 27 e 29/05/2024

    Horário: 9h00 - 18h00

    Modalidade: Presencial e Live Streaming

    A formadora

    Isadora Lupchinski é formadora certificada pela Microsoft de Power BI. É também consultora na área de Business Intelligence, onde desenvolve trabalho de implementação junto dos nossos clientes. É licenciada em Estatística e adora análise de dados e interpretação de resultados.

    “Acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si, contendo um valor único que podem oferecer ao mundo, e o meu livro possui competências modeladas com um p-valor estatisticamente significativas” – Isadora Lupchinski

    Testemunhos dos nossos formandos:

    • Testemunho José Afonso

      Formação absolutamente fundamental. A metodologia usada pela Portal Gestão é ótima e os conhecimentos adquiridos são praticados de modo muito simples. Os formadores são entusiastas na partilha de conhecimento e conhecedores profundos da ferramenta. Espero voltar a ter a oportunidade de assistir a mais formações.

      José Afonso, Responsável Operacional - Prio Energy S.A.

    • Testemunho Marisa Almeida

      A relação com o formador e formados foi extremamente positiva pela partilha de experiências. A formação serviu acima de tudo para abrir horizontes e mostrar um mundo novo de aprendizagens a adquirir.

      Marisa Almeida, Controlo de Gestão - Flama S.A

    • Testemunho Nuno Coelho

      O nível 2 do curso "Power BI aplicado à gestão e finanças" é essencial para quem pretende dar um passo em frente na construção de dashboards para visualização de informação. Durante o curso são apresentadas e postas em prática várias funções DAX, o que nos permite tornar o tratamento da informação mais flexível e orientado para as nossas necessidades individuais. A apresentação é complementada com a exposição de vários casos práticos e são-nos colocados desafios, contribuindo para sessões bastante dinâmicas.

      Nuno Coelho, Coordenador do Núcleo de Sala de Mercados - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.

    • Testemunho Bruno Pereira

      Formação bem ministrada, sobre um tema muito interessante e útil para as organizações. A aplicação dos conhecimentos adquiridos permite melhorar o desempenho pessoal, bem como alavancar a qualidade do trabalho apresentado.

      Bruno Pereira, Responsável de Planeamento e Controlo de Gestão - Prio Energy S.A.

    • Testemunho Fernando Machado

      Tive uma excelente ação de formação, onde realço o desempenho do formador Nuno Nogueira.

      Fernando Machado, Secretário Geral - Mobinov
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